El capítulo comienza con Twilight, el mejor espía del país de Westalis, recibiendo una misión crucial: infiltrarse en una prestigiosa escuela para acercarse a Donovan Desmond, un político peligroso de Ostania. Para hacerlo, necesita formar una familia falsa con un hijo en edad escolar.
Para cumplir rápidamente, Twilight asume la identidad de Loid Forger, un psiquiatra, y adopta a una niña huérfana llamada Anya. Lo que él no sabe es que Anya tiene poderes telepáticos y puede leer la mente de los demás, lo que le permite enterarse de su verdadera identidad como espía.
Al principio, Loid no tiene experiencia como padre, y la relación con Anya es algo caótica. Sin embargo, comienza a desarrollarse un lazo afectivo entre ambos, especialmente cuando Anya es secuestrada por unos criminales que quieren vengarse de Twilight. Loid la rescata y, aunque pensó abandonar la misión por el peligro que representa para ella, Anya insiste en quedarse con él.
El capítulo termina con Loid decidido a seguir adelante con la misión y formar la familia perfecta... aunque aún le falta una esposa para completar el plan.
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